中國紙業觀察
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“震蕩與博弈”后危機時代中國紙業發展格局
        作者:郭永新       發表時間:2009-11-03   
【文章摘要】受國際金融危機影響,中國造紙行業在2008年底、2009年初經歷了最為困難時期,但在中國政府扶持經濟發展的一系列措施作用下,作為與國民經濟有較強正相關性的造紙行業,隨著中國國民經濟的好轉而不斷好轉。今年8月中國紙業已度過最困難時期,進入后危機時代。目前中國造紙工業已從傳統的生產制勝進入一個戰略制勝新時代。新時代哪些因素會影響中國紙業的發展格局呢?

   一、中國紙業進入后危機時代

  受國際金融危機影響,中國造紙行業在2008年底、2009年初經歷了最為困難時期,產品庫存嚴重積壓,生產出現負增長,利潤大幅下降,造紙業經受了嚴峻考驗。

  但在中國政府扶持經濟發展的一系列措施作用下,作為與國民經濟有較強正相關性的造紙行業,隨著中國國民經濟的好轉而不斷好轉,自2月份起,生產開始正增長,利潤水平有較大提升,今年1-8月,中國造紙業累計產量5946.7萬噸,同比增長8.28%,8月份當月同比增長18.82%。以此為標志,中國紙業已度過最困難時期,進入后危機時代。

  二、中國紙業在震蕩中執著前行

  目前國際宏觀經濟環境尚未走出陰影,中國經濟也處于調整和振興過程之中,受此影響,造紙業的發展也并非是簡單的直線運動。今年6月份,中國紙及紙板產量月產量達到852.6萬噸,但7月份產量回落到776.7萬噸,8月份產量又提高到830.2萬噸。在震蕩中前行將是紙業今后一個時期的趨勢。

  三、中國紙業未來發展前景光明

  造紙業特別是包裝紙與國民經濟的正相關性較大。中國紙業會隨中國經濟的發展而不斷發展。以2008年為基數,如果到2020年造紙行業能隨GDP年均增長8%,則總產量將達到2億噸,即造紙還有1億2千萬噸的新增市場空間;再保守一點,按年均增長6%計算,還要達到1億6千萬噸,即未來12年間還有8千萬噸新增市場空間,平均現有每家企業產能可以增長一倍。

  世界上19個國家人均用紙量超過200公斤,而中國目前只有約70公斤。中國人均用紙量與國際先進水平還有很大差距,由此可見,中國紙業未來之路還很長久。

  四、六大博弈影響中國紙業未來走向

  中國造紙工業歷經了一個短缺時代,在過去的一、二十年里,造紙企業只要生產出產品,就能賣得出去。但目前中國造紙工業已從傳統的生產制勝進入一個戰略制勝新時代。新時代哪些因素會影響中國紙業的發展格局呢?以下六大博弈將起到關鍵作用:

  (一)原料成本與產品價格的博弈

  原料成本高低對紙張價格及企業利潤有重大影響。從歷史規律上看,原料價格存在著周期性波動的規律。造紙企業購進原料成本影響著紙張的價格,但對利潤影響方面,有一定的不確定性:原料成本高企,既有因成本加大影響企業利潤的時候,也有紙張價格隨原料成本提高而水漲船高,獲取更多利潤的現象。關鍵在于紙漿生產商、紙張生產商及終端消費客戶三者在市場博弈中誰會成為強勢一方。

  (二)投資熱度與產能過剩的博弈

  造紙行業今年總的投資還是比較旺盛。1-8月共完成投資752.3億元,同比增長24.1%。目前,一方面存在著部分產品可能出現階段性過剩的風險,另一方面行業投資力度不斷加大,在投資熱度與產能過剩這對矛盾前,企業何去何從,是考驗企業家智慧的一道難題。

  把握好自己的定位,并科學預測市場空間是解題的關鍵。企業家不能把自己放在國家宏觀經濟管理部門領導的位置上考慮問題,認為存在過?赡芏头怕l展腳步,而應該對所產品市場空間有準確的測算,同時更要對同行企業的競爭力有清楚的把握,即企業新上項目的競爭力,能不能超越對手。

  (三)中央政策與地方執行的博弈

  中央對產業發展的政策比較完善,目前,各地方政府對國家的環保政策執行力度較大,但有的地方在執行國家產業政策方面,有時還不夠徹底,甚至有與中央政策背道而馳的地方。地方上執行中央政策的力度如何,也將影響行業發展格局。

  (四)林地私有與集約經營的博弈

  國家實行林權制度改革,極大提高了林農造林和管護林地的積極性,長遠看有利于造紙行業發展林紙一體化項目。但近期操作看,林權下放到農戶,與林紙一體化要求的集約經營有一定的矛盾,造紙企業要花費更大精力才能把林地集中起來經營,企業建設林紙一體化項目的難度更大了。

  (五)先進裝備與性能價格的博弈

  先進裝備能帶來行業的發展,但先進裝備的價格通常也比較高。隨著行業的發展和成熟,裝備的性能價格比將成為引導投資的重要原則,即企業希望項目的投入產出比要高。目前中國政府鼓勵造紙裝備提高國產化率,在這一政策引導下,國外、國內造紙裝備企業都將努力提高性價比,推動造紙行業的發展。

  (六)中國崛起與全球市場的博弈

  在中國較快增長的同時,全球紙業市場仍然處于嚴重衰退之中。如日本上半年產量減少18.8%,歐美國家很多企業關停生產線并裁減員工。

  中國造紙產品在以滿足內需為主的前提下,適度出口,也是對國際紙業市場的貢獻,是全球紙業市場發展的重要力量,但在這一過程中,要與國外其他市場建立起合作共贏的戰略合作伙伴關系。從中國各行業發展歷程看,中國紙業走向世界是發展的必然。

  五、加強能力建設是贏得未來的關鍵

  面對未來復雜的競爭態勢,,造紙企業必須加強五大能力建設,才能在激烈競爭中處于不敗之地。

  (一)戰略規劃能力

  有戰略才會有未來?茖W的戰略規劃不僅能使企業明晰自身下一步可操作性發展方案,更能吸引到政府機構和投資商的關注和支持。

  (二)資源整合能力

  要引天下資源,興企業事業。造紙企業要具備整合社會資源能力,借勢社會的人、財、物力來發展企業。在行業內,可通過并購重組來加快企業發展和市場控制力。

  (三)技術創新能力

  新產品、新技術能夠使產業升級換代,而只有在升級換代的時候,才能獲取高額利潤的機會。加大技術創新能力,是企業持續領先競爭對手的重要保證。

  (四)市場應變能力

  終端消費行為不是一成不變的,必須對市場變化保持敏感并及時采取行動。國際金融危機以來,中國包裝紙產品的出口業務受到嚴重影響,但是一些龍頭大企業及時應變,將工作重點放在國內市場開發上,很快就擺脫了困境。

  (五)持續學習能力

  大凡能做到企業家水平的,都有自己的成功經驗和心得體會。過去的成功經驗會被不斷復制用以指導企業的發展,但是時代變化了,產業的發展階段變化了,如僵化搬套過去的經驗,就有可能“成也蕭何、敗也蕭何”。所以必須學習新的知識,發現新的規律,即必須具備持續學習新知識的能力,才能保持常勝不敗。

  中國紙業正處于戰略轉型期!爸袊袌鰢H化、國際市場中國化”交互作用,使得行業形勢復雜多變,以前“要好都好、要壞都壞”的單邊格局不復存在。行業和企業需做更多細致的個性化研究,特別是大企業間的博弈競爭行為,進而準確把握行業趨勢與格局,做到才能今日運籌帷幄,明朝決勝千里,在實現自身財富的同時,為中國從紙業大國到紙業強國的跨越做出更大貢獻!

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  作者介紹
郭永新,清華大學MBA,高級工程師,注冊咨詢工程師(投資),F任中國輕工業信息中心副主任,《輕工標準與質量》雜志主編,中國紙網首席顧問專家,中華全國工商聯紙業商會獨立監事,國家開發銀行特聘行業專家,紙業商會《智匯》雜志首席專家,多家投資機構產業顧問。
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