中國紙業觀察
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中國造紙原料的現狀和未來
        作者:郭永新       發表時間:2010-09-21   
【文章摘要】中國造紙工業近年來保持了持續高速增長的態勢。根據中國國家統計局數據,1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸,而到2009年產量增長到9383萬噸,10年間產量增長了2.2倍,年均增長13.9 %;在中國宏觀經濟持續向好的帶動下,目前中國造紙企業特別是大企業擴張步伐繼續加快,產能增長勢頭迅猛。由于中國造紙纖維資源相對缺乏,供給能力已不能滿足產能擴張需要,纖維原料成為制約中國紙業發展的瓶頸。分析原料現狀情況,研究增加原料供給途徑,是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
 中國造紙工業近年來保持了持續高速增長的態勢。根據中國國家統計局數據,1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸,而到2009年產量增長到9383萬噸,10年間產量增長了2.2倍,年均增長13.9 %;在中國宏觀經濟持續向好的帶動下,目前中國造紙企業特別是大企業擴張步伐繼續加快,產能增長勢頭迅猛。

  由于中國造紙纖維資源相對缺乏,供給能力已不能滿足產能擴張需要,纖維原料成為制約中國紙業發展的瓶頸。分析原料現狀情況,研究增加原料供給途徑,是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。

  一、中國造紙原料的基本結構

  中國造紙原料屬三足鼎立態勢。據中國造紙協會測算,目前木漿使用量比重占原料總量的23%,非木漿比重占15%,廢紙漿比重占62%。近年來木漿與廢紙漿比重不斷增加,非木漿原料所占比重不斷下降。僅在2009年,木漿比重比上年提高了1百分點,廢紙漿比重提高了2百分點,而非木漿原料所占比重下降了3百分點。廢紙已成為中國造紙工業發展的重要依賴資源,中國造紙業可持續發展的循環經濟特征越來越顯著。

  二、廢紙原料利用及進口情況

  廢紙對中國造紙業發展的支撐作用越來越大。進口廢紙量從1999年251.6萬噸,增長到2009年的2750萬噸,十年間增長9.93倍,年均增長30.4%。供求決定價格,伴隨著需求的快速增長,進口廢紙的價格也出現巨幅增長。1999年進口廢紙每噸97美元,2009年平均達到每噸138元;而在2008年的平均價格高達230美元,最高時達到每噸300美元。

  中國進口廢紙的主要來源國是美國、日本、英國等國家,2009年,中國從美國進口1076.4萬噸萬噸,占進口總量的39.1%,位居第一名;其次是從日本進口廢紙411.8萬噸,占進口總量的15.0%;中國從英國進口廢紙281.4萬噸,占進口總量的10 .2 %,位居第三名。

  隨著進口廢紙的價格不斷攀高,中國開始重視國內廢紙的回收利用。據測算,國產廢紙漿產量從1999年的約800萬噸提高到2009年的3420萬噸,10年間增長3.27倍,年均增長17.5% 。

  廢紙造紙作為循環經濟的典范代表,得到了中國政府的支持。國家發改委、科技部先后對國產廢紙回收利用給予政策上支持。江蘇省紙聯再生資源有限公司作為代表,在國家發改委支持下,已建設十多個廢紙回收工廠,此外,很多大企業也都建立了自己的廢紙回收系統。但中國的廢紙回收量不會因這些系統的建設而大幅提高,實際上,在過去的數年中,中國無論農村還是城市的廢紙大都被回收利用,很少被浪費掉。目前大企業的回收系統起到了兩個作用,一是使用專業設備提高了回收廢紙的質量,二是將以往分散到其它中小企業的廢紙資源集中到大企業手中,這是一次資源的再分配,全社會的實際使用量并沒因此增加很多。

  由于廢紙資源并不是取之不盡用之不竭,特別是國際廢紙回收利用已接近極限水平,因此,中國造紙工業原料不能過度依賴廢紙,而必須搞高對一次性纖維原料的供給能力。

  三、紙漿和木材片的進口現狀和將來

  一次性纖維原料主要有兩個來源,一是進口木漿和木片,二是國內自行生產一次性纖維原料。

  隨著中國對高檔紙張需求的不斷增長,進口木漿數量不斷提高。1999年中國進口木漿309.7萬噸,2009年進口木漿1367萬噸,10年間增長3.4倍,年均增長17.9 %。

  2009年進口的木漿中,硫酸鹽木漿1133.04萬噸,占到總量的84%;半化學木漿進口128.83萬噸,占9%;化學溶解漿85.12萬噸,占6%;非木漿9.69萬噸占1%;

  隨著中國近年來木材纖維制漿能力的不斷提高,中國從國外進口木片量也快速增長,山東森博漿紙公司、山東太陽紙業、湖南泰格林紙公司等都從國外進口木片用于制漿。

  近年來,歐美及日本等紙業發達國家生產和消費處于低速增長階段,有的國家甚至出現過產量負增長現象,而中國由于經濟處于快速發展期,紙張生產與消費量持續高速增長,因此,歐美及日本的部分造紙企業加大了向中國投資的力度,加上中國企業自身特別是大企業高速擴張,使得中國紙業產能迅速擴大,有向世界加工工廠發展的趨勢,原料市場國際化更加突出。

  但中國政府出于對環境保護的考慮,不支持造紙企業的產品大規模出口,表現在2006年就取消了紙張產品的出口退稅,并在2008年取消了廢紙加工貿易政策,使利用進口廢紙生產的紙張不再享受退17%增值稅的待遇。在這樣的大環境下,中國未來進口木漿和木片將保持適度增長,不會出現過度進口現象。

  四、中國造紙造林一體化的現狀和未來

  中國大量進口廢紙和木漿,雖然緩解了原料短缺,但帶來了原料對外依存度過大的問題。到2009年,以進口木漿及進口廢紙折合的廢紙漿占到原料總量的42%;如此高的對外依存度使得中國對造紙產業是否安全放心不下。加大國內纖維供給量是緩解原料壓力、保障產業安全的重要措施。

  實際上中國政府較早地注意到造紙原料短缺并采取了相應對策。2004年國家發改委頒布了《林紙一體化專項規劃》。根據規劃,到2010年,中國要營造速生豐產造紙林基地550萬公頃,使國產木漿比重達到15%。目前規劃得到較好地實施,全國有10多家造紙企業實施了林紙一體化工程,其中包括APP亞洲漿紙公司、斯道拉恩索公司、寧夏中冶美利紙業、湖南泰格林紙、晨鳴紙業、太陽紙業、華泰紙業、云南云景林紙、河南龍豐紙業等項目。這些項目的實施對提高產品檔次、提高企業競爭力起到了重要的支撐作用。

  中國林紙一體化將成為造紙大企業發展的主流方向。造紙企業實施林紙一體化工程,起到了示范效應,這影響、帶動了企業周邊地區造林的積極性。造紙企業只少量使用自己營造的林木資源,大量木材原料是靠向周邊地區收購,這些外購原料能有效支撐企業木漿造紙能力擴張。一些目前年產10萬噸化機漿項目的企業,體會到了林紙一體化項目的好處,正在準備擴張到20到30萬噸的產能。

  近年來,中國實施林權制度改革,林權直接分配到農民,林地承包期為70年,林地承包人有經營權、處置權、收益權、轉讓權,這極大調動了造林的積極性,從長遠看,這對中國造紙行業原料的提供有積極的促進作用,但從短期看,由于林權分散到個人手中,給造紙企業規;@取林地增加了難度。

  五、非木材纖維紙漿的狀況

  非木材纖維曾經是中國造紙的主要原料。在1980年,中國非木材纖維比重占總量的60.2%,2009年中國造紙業耗用非木材纖維紙漿1175萬噸,比重占總量的15 %,從1980年至今,非木材纖維紙漿的比重下降了45個百分點。

  由于麥草等非木材纖維制漿污染相對較高,中國政府大力淘汰非木材纖維制漿生產能力。根據國務院節能減排工作方案及近期工作安排,造紙行業要在2010年3季度前淘汰年產3.4萬噸以下草漿生產裝置以及1.7萬噸以下化學制漿生產線,還有以廢紙為原料、年產1萬噸以下的造紙生產線也要淘汰出局。從2007年到2010年,中國淘汰落后小造紙產能近1000萬噸。這些舉措,有力地緩解了中國的環保壓力問題,促進了中國造紙產業結構的升級。

  但非木材纖維有成本低廉的優勢,因此政府鼓勵建設規;a線,特別是鼓勵發展以竹子為原料的制漿生產線。中國竹資源豐富,主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、廣東、廣西、貴州、湖北、江蘇、四川等省地區,全國自然竹林面積約500多萬公頃,每年可砍伐的毛竹達5億~6億根,年產各類中徑竹材450多萬噸。近年來,貴州赤天化公司建設一條年產20萬噸竹漿項目,是中國目前最大的竹漿生產線,四川等多家企業也生產竹漿。竹漿項目在中國有良好的發展前景。

  麥草制漿方面,通過不斷地科技創新,在減少污染方面已取得較大進展,山東泉林紙業公司等數家企業在麥草漿清潔生產方面成效顯著,芬蘭公司也計劃在中國投資建設草槳項目。因此,麥草制漿將迎來新一輪的活躍期。

  隨著中國纖維原料短缺壓力的增大,及非木材纖維制漿技術的不斷改進提高,以非木材纖維為原料的紙漿將成為不可或缺的重要組成部分。

  六、以綜合措施保障原料供給

  解決中國造紙原料供給問題,除繼續執行林紙一體化政策、鼓勵國產廢紙回收、通過科技手段解決非木纖維制漿污染問題進而提高使用量之外,還要通過綜合性措施予以解決。

  (一)建立與需求相適應的產能擴張機制

  2001年中國加入世貿組織后,中國經濟特別是外向型經濟快速發展,造紙行業作為與國民經濟正相關性較強的產業,也得到了快速發展,行業經歷了快速擴張期。但由于經濟的周期性特點,行業會出現相對低速階段,這種情況下,產能擴張就要與市場需求相適應,不易過快擴張,這即能防止產能過剩問題,又能緩解纖維原料短缺問題。

  (二)調整產品結構提高纖維原料利用率

  適當調整產品結構,加大化學機械漿的使用量,提高木材纖維利用率。實際上,由于加入化機漿的紙張其有良好的松厚度,市場還是很歡迎的;此外,一些企業生產的竹漿、草漿質量較好,也可部分配抄于原本以木漿為主的產品,進而減少對高檔木漿的使用量。追求紙張性價比而不是一味追求高價格的全木漿高檔產品,是今后紙張需求市場的重要方向。

  (三)提高產業集中度緩解原料緊張狀況

  目前中國造紙企業數量多,產業集中度低,這與造紙行業的規模經濟性要求不相符合。目前中國年銷售收入500萬元人民幣以上的造紙及紙制品企業9930家,其中造紙企業3686家,年均產量不足3萬噸,這與國際先進國家造紙企業平均水平有較大差距。一些低水平的小企業不僅效率較低、污染大,而且與大企業爭市場、爭原料,使得本已十分緊張的原料市場更加緊張,供求決定價格,旺盛的需求帶動了價格的攀升,進而擠占了行業的利潤。因此嚴格執行國家環保政策,加快淘汰效率低下的落后小企業,也是緩解原料緊張狀況的措施之一。

  中國紙業正在經歷著從造紙大國向造紙強國邁進的過程之中,中國造紙企業將通過不斷地技術改造和科技創新,提高纖維原料利用率,并降低水耗、能耗,建立起與經濟發展及環境承受能力相適應的造紙產業。

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  作者介紹
郭永新,清華大學MBA,高級工程師,注冊咨詢工程師(投資),F任中國輕工業信息中心副主任,《輕工標準與質量》雜志主編,中國紙網首席顧問專家,中華全國工商聯紙業商會獨立監事,國家開發銀行特聘行業專家,紙業商會《智匯》雜志首席專家,多家投資機構產業顧問。
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